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【时快讯】黑色
2023-05-27 15:59:59 上甲数据


(相关资料图)

数据显示,4月份房产竣工面积为4256万平方米,高于2021年同期,同比增长37.25%。1—4月的竣工面积为23678万平方米,同比增长18.8%。竣工端数据在整个地产数据中非常亮眼,但从PVC及铝合金门窗框的消费量看,数据的参考性尚待观察。4527.2万重量箱大概率是玻璃库存的阶段性低点,目前大量货源在下游企业手中,前期大量采购的原片消化后,才会有较强的补库需求。目前看,下半年的玻璃行情偏向乐观,但不能忽视成本重心下移的风险。后续可重点关注市场何时出现正向信号,各地玻璃市场的消费情况,以及全国各地区之间的价格差异。

下游观望情绪较浓

从目前纯碱产业的现状看,现货价格下跌,下游观望情绪较浓,上游急于兑现目前尚可的利润。笔者走访湖北四家玻璃厂发现,两家产能较大的玻璃厂纯碱整体库存处于低位,另两家采购较灵活,但也在压缩纯碱库存,以刚需补库为主。目前玻璃厂普遍认为纯碱供应较宽松,随着新产能的投放,后期价格仍有下跌的可能。但笔者调研的碱厂表示,随着碳酸锂价格和需求的回升,前期较弱的轻碱需求已开始好转。

笔者从走访的纯碱交割仓库了解到,交割库库存降幅较大,其中一家库存为峰值的1/10,一家几乎零库存,主要原因为当前价位期现商盈利空间极小,囤货风险较大。交割库普遍认为,下半年随着纯碱价格的下降,供应增量会逐渐入库。

目前纯碱开工率为87.33%,仍处于相对高位。6—8月为传统检修季,部分碱厂减负或停产检修对产量有一定影响。5月20日远兴能源项目顺利点火,虽然新产能投放后有产能爬坡期,但从调研的玻璃产业心态可以看出,目前玻璃厂仍在压缩纯碱库存,囤货意愿不足。

(以上观点仅供参考,不具备投资建议)

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